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光阴似箭，半年时间过去了；今天七月份第一个交易日，大家别不信，今年下半年的机会都在我今天的文章中。有人说，机器人卡位了光模块，盘之感继续坚持认为，机器人是光模块及AI的低位补涨。机器人或者说减速器想要向光模块看齐，补足高度，首先需要核心趋势开辟高度。

核心趋势目前来看鸣志电器首屈一指，中大力德紧随其后；辨识度个股短线轮番领涨，比如说上周的中马传动和巨轮智能。市场之所以集中炒减速器，既是因为重要，也是因为产业优势形成了板块，这样方便形成梯队结构炒作，就像光模块那样。

但除此之外，也有其它机会：比如说鸣志电器、江苏雷利、拓邦股份，逻辑是空心杯电机；比如说传感器，多次提示的柯力传感、昊志机电。再比如说机器视觉方向，德恩精工、华研精机。总之，机器人结构：减速器(四肢)、电机(心脏)、机器视觉(眼睛)，当然还有AI(大脑)。

光模块需要低位的情绪来反推，形成高位震荡，目的是要形成复合顶来完成退场。做顶的核心是中际旭创。情绪的抱团是联特科技，它的地位在于，作为光模块最先启动的标的，冲击十倍完成收尾。总的来说，对于光模块甚至整个AI来说，锚定中际旭创+联特科技、做好两者即可。

AI的炒作阶段收尾，接下来可能要有大主线的切换。那么，可能的方向有哪些呢？分享一些思路，以备不时之需、能够及时跟上市场的节奏。映射的角度来看上半年A股的炒作：英伟达+微软，前者代表AI硬件端，后者代表AI的大模型算法、应用端，这俩玩儿得差不多了。

其次是特斯拉，今年代表了人形机器人、无人驾驶(FSD)和快充，周末消息较多，可以关注相关个股的异动。然后就是苹果，目前代表的是消费电子行业，包括MR(虚拟数字人)、柔性屏等。国内市场有号召力的仅有华为，相关概念和消息，也可以保持关注。

我们大A股有没有可能走自主行情呢？盘之感的想法是：弱侧坚定自主可控，强侧关注最新技术。弱侧指的是硬科技端，以芯片半导体为主，以及设备和耗材，存储芯片。自主可控中永远压箱底的话题是军工，关注的重点大致就是中船和中航这海空两大派系。

强侧是新能源产业链，一个是电子制造业。新能源产业链，重点关注新技术的加速落地，比如PET铜箔、无人驾驶、充电桩。新能源产业，主要是TOPCON电池和HJT电池。氢能源依然保持关注，也是0-1的开端。