世界今亮点!工业命脉柴油需求急跌,担忧衰退加剧美国能源股重挫
华尔街见闻| 2023-05-04 09:48:38

石油需求放缓加剧了人们对美国经济衰退的担忧,美国能源板块全面重挫。

美东时间5月2日周二早盘,原油价格跌至五周来的低点,能源板块成为了标普500指数盘中跌幅最大的板块。随着美国经济增长放缓,能源市场需求减少的警告信号加剧了投资者的担忧,即美国的经济衰退已经近在咫尺,石油市场加速了持续数周的抛售趋势。

截至目前,埃森克美孚下跌4%,雪佛龙下跌4.31%,康菲石油公司下跌3.79%,马拉松石油公司下跌4.48%,Diamondback下跌4.85%,哈利伯顿公司下跌7.6%,EQT股价下跌5.7%,瓦莱罗能源公司下跌4%。


(资料图片仅供参考)

美国近月原油期货价格下跌4.4%至每桶72.37美元。道琼斯市场数据的数据显示,该基准期货早些时候交易价格低至每桶71.97美元,为3月27日以来的最低盘中水平。

在ETF方面,SPDR标准普尔石油和天然气勘探与生产ETF盘中下跌5%,远超标普500指数1.3%的跌幅。

由于市场担忧美国制造业和货运业增长放缓,美国原油价格自4月12日以来下跌了约13%。截至目前,美国WTI原油报71.61美元/桶,为上月初OPEC+宣布减产以来的最低水平。

近几个月来,随着货运市场降温,作为工业经济命脉的柴油需求大幅下降,而且有迹象表明,由于驾驶者希望缩减开支,汽油需求可能开始减弱。分析人士认为,综合来看这些迹象表明,全球主要经济体的经济可能很快就会出现萎缩。

上周公布的数据显示,今年第一季度美国经济增长大幅放缓,同比仅增长1.1%,低于2022年第四季度的2.6%,降幅也超出经济学家的预期。

根据标准普尔全球大宗商品洞察(S&P Global Commodity Insights)对政府数据的分析,受贸易放缓的影响,2023年第一季度,美国对包括柴油在内的馏分油的需求较去年同期下降了约6%。柴油用于为全国各地运输货物的卡车和火车提供动力。

货运集团 JB Hunt 首席执行官 Shelley Simpson 在最近的财报电话会议上表示:“简单地说,我们正处于货运衰退期。”而UPS 的老板 Carol Tome 认为这一趋势将持续下去,她指出了零售业放缓,并预计“货运业务量将继续承压”。

另外有迹象表明,汽油需求正开始显著减少。根据追踪全国4万个加油站活动的Opis公司的数据,截至4月22日的一周内,美国汽油销量与去年同期相比下降了约3%,与两年前同期相比下降了6%,与2019年同期相比下降了20%。

分析人士认为,银行业未来的动荡可能成为引发能源市场更大范围崩盘的催化剂,从而推动消费者支出缩减。

这种担忧已经开始使能源市场表现不佳。根据 FactSet 的数据,尽管美国油井钻探商、炼油商和国际石油巨头已经公布了第一季度的巨额利润,并打算将其返还给股东,但能源业几乎所有股票都出现了下跌。

以英国石油公司为首,在该公司公布第一季度财报后,其股价下跌了8%。英国石油公司的业绩超出预期,但其回购的股票数量少于上一季度。英国石油公司高管在电话会上的言论可能也引起了投资者们的担忧。

此外市场还押注美联储将在本周会议上继续加息,这将影响美元和美国经济前景:更高的利率水平提振了美元的价值,而美元走强时可能会对石油价格产生不利影响;高利率也会加剧美国经济陷入衰退的风险。

Rystad Energy 分析师 Louise Dickson 写道:

加息预期是过去一周油价回落的一个因素,因为市场已经消化了美元走强和油价的下行压力。

美国市场的过剩货币供应仍为油价带来一些上行潜力,但美联储发出的任何“利率在更长时间内走高”的前景信号,都将在短期内给油价带来进一步下行风险。

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