经济学家任泽平:新基建2.0将引领第四次产业革命
河南商报| 2022-06-23 08:54:16

既要低头做事,更要抬头看天。近日,经济学家、泽平宏观创始人任泽平在顶端新闻开了场直播,带来了以“点燃希望:寻找中国经济新机遇”为主题的演讲。

此次演讲中,任泽平对中国经济进行预言,既有对经济局势的判断,也涉及新基建、新能源、房地产等领域的观点。他表示,经过改革转型洗礼后的中国经济前景将更加光明。

未来20年,属于这“八大美好行业”

任泽平在预言中表示,过去的20年,是房地产、铁公基、重化工业、互联网的时代。“我做一个大胆的预言,未来20年将属于‘八大美好行业’,分别为:新基建、新能源、新国潮、新消费、数字经济、生命经济、银发经济、金融经济。”

在“新消费”这个行业中,任泽平提到,消费行业是以巴菲特为代表的长期价值投资者特别喜欢的赛道。而且随着人民生活水平的不断提高,会不断地进行消费升级,产品的附加值不断地提高,这就是新消费带来的无限新机遇。

“新基建2.0”在于“用”

任泽平在第三大预言中提出,新基建2.0将引领第四次产业革命。

其中,“新基建1.0”在于建,“新基建2.0”在于“用”。建不是目的,用才有价值。凡是符合未来经济社会发展需要,为人类提供更加美好便捷新生活的基础设施都属于“新基建2.0”,不仅是基建变革,更是应用场景的变革,在内容和内涵上有重大升级。

那什么是第四次产业革命?任泽平指出,第四次产业革命是数字化、信息化、智能化的时代,以信息技术、数字化、智能制造、虚拟现实、基因技术、清洁能源以及生物技术作为突破口的新一轮产业技术革命,其中“新基建2.0”是最重要的引领者。

支撑未来20年中国经济社会繁荣发展的“新基建”有三个方面,包括以新能源、新能源汽车为代表的科技新基建;以教育、医疗为代表的民生新基建;以发展资本市场、减税降费为代表的制度新基建。

同时,任泽平认为,在新基建2.0时代,“新IT”是企业智能化转型所必备的一套工具包。这套工具包,包括“端边云网智”:“端”就是智能物联网终端,“边”是边缘计算,“云”是云计算,“网”是5G网络,“智”是行业智能,这五大要素结合起来,将给企业智能化转型带来全套技术、服务与解决方案。

“当下不投新能源,就像20年前没买房”

任泽平对于新能源领域的预言中表示,迎接全球新能源革命,中国有望弯道超车,开启新能源发展“黄金十五年”和万亿级赛道,引领第三次能源革命。

近年来,我国新能源汽车爆发式增长。自2015年以来我国新能源汽车产销量连续6年排名世界第一,2021年以来更是连续创历史新高,达到352万辆,增长1.6倍。

任泽平认为,现在传统燃油车正面临类似的“诺基亚时刻”,新能源汽车替代燃油车将在最近5年完成革命性的爆炸性变化。以后将彻底告别燃油车,迎来新能源车的时代。

他预计,2035年新能源车的销量占所有汽车销量将超过60%。新能源车型销售掀起国货时代潮流。

“当下不投新能源,就像20年前没买房。”任泽平表示,很多有先见之名的企业已经“卡位”新能源了。比如龙蟠科技,拥有多款高技术、高性能磷酸铁锂产品。中国的百度是智能驾驶引领者,百度Apollo获北京亦庄首批无人化载人许可。

中国选择将开放的大门越开越大

“中国要清醒地认识到发展仍是未来10年首要目标。面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大。”这是任泽平的第二条预言。

他表示,我们正在面临的一个外部环境,便是从全球化到逆全球化或全球化的碎片化。为什么呢?经济学对此解释得很清楚,全球化很多人是受益的,但也会有部分人不受益,从而酝酿逆全球化的力量。

经过40多年的改革开放,2021年中国GDP规模达到114万亿元。中国人又如此的勤奋,对内对外的开放,释放了我们的企业家精神,释放了我们工程师的才华,释放了我们产业工人的力量。全球最好的新经济企业不在美国就在中国,中国的新经济独角兽企业在全球都是领先的。

所以,面对全球化的逆风,我们最好的应对是什么?任泽平在演讲中提到,毫无疑问是改革开放,做好我们自己的事情。面对“脱钩”的风险,要加大科技的自立自强。我们要解决我们的“卡脖子”技术问题,加强我们的基础研发,完善我们的产业链。

面对百年未有之大变局,从国家层面看,最重要的是坚持改革开放;从企业层面看,最重要的是坚持创新。

如何跑赢印钞机?选择“三大硬通货”

可以看到,在全球,无论是发展中国家,还是发达国家,普遍都是货币超发的。“那么再来看中国,中国其实是在世界主要经济体中对于货币的控制做得比较好的。”任泽平说,货币超发虽然短期能够刺激经济,但长期对经济增长是无效的,因为长期对经济增长的五大要素是:资本、劳动、技术、制度和企业家精神。

只有做投资,做好资产配置才能够对抗通胀、对抗货币的贬值。在任泽平看来,绝大部分的工业品、大宗商品、债券、银行理财等收益率都大幅跑输。

究竟什么可以跑赢印钞机,对抗通胀?任泽平认为是:人口流入的都市圈的房子、供给稀缺的贵金属和稀有资源,以及大赛道龙头公司的股票这“三大硬通货”。

在大赛道龙头公司的股票这一“硬通货”中,有国民经济几百个行业的几千家上市公司,如何研究?在任泽平看来,行业主要分为三类:辛苦不赚钱的、赚辛苦钱的、赚钱不辛苦的。90%以上的大牛股都出现在“赚钱不辛苦”的行业中。而这类行业,无非是有护城河、技术壁垒、品牌优势、管理层优秀的行业。要从这里面选择。

金句

*中国要清醒地认识到发展仍是未来首要的目标。面对全球化的逆风,中国选择将开放的大门越开越大。

*新基建、新能源、数字经济、高端制造将代替房地产、老基建成为经济新的发动机,“新基建2.0”将引领第四次产业革命,带来无限的机遇。

*房地产步入存量时代,区域分化将日益严重。行业面临洗牌,土地财政往房地产税转型是大势所趋。

*中国经济从人口红利转向人才红利,将带来经济和社会结构的深刻变革。

*在通货膨胀的年代,如何避免财富的缩水?记住选择“三大硬通货”。

*中国发展战略正在进行重大调整,来应对百年未有之大变局,推动从高速增长转向高质量发展。(顶端新闻·河南商报记者金艾琳)

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