到2025年 可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤
金融投资报| 2022-06-13 09:09:12

进入6月,A股明显走强。本周沪指、深指、创指涨幅都在3%左右,创指更是上涨了4%。全市场近 4800 只个股,涨跌比达 8: 2。且成交也明显放大,如本周成交5.28万亿,已超过日均万亿的水平。

如果从4月27日指数创下阶段新低算起,截止本周五,沪指、深指、创指和科创50%涨幅分别为14.7%、19.3%、21.8%和29.3%。

那么,这波A股是怎么涨起来的?能不能持久?

市场告诉我们,新能源产业链是本轮A股走高的主动力。

从大的行业分析,新能源产业链包括新能源发电(绿电)和新能源车。

新能源发电包括光伏(太阳能)、风电、水电、核电、生物质能,以及储能等多个细分领域。新能源车其上中下游的链条更长,从上游的矿产资源(锂、钴、镍、卤水即盐湖提锂),到中游的锂电池材料及锂电池制造,再到下游的新能源车关键部件及整车制造。产业链所及涵盖数百家上市公司,至少20%-30%的A股市值。

从4月27日至今,A股平均涨幅约为15%上下。而据统计,4月27日至今,光伏行业71家公司股价涨幅的平均值为45.79%,新能源汽车行业115家公司股价涨幅的平均值为40.13%,风电行业20家公 司 股 价 涨 幅 的 平 均 值 为36.38%。如锂电池龙头天齐锂业和亿纬锂能分别涨87.7%和78.5%,新能源车龙头比亚迪涨60%,光伏龙头隆基绿能涨48%,海上风电东方电缆涨53%等等。

新能源产业链之所以能支撑A股走强,在笔者看来主要有如下原因。

首先是原油价格不断走高。WTI纽约原油从4月初近100美元/桶,涨至目前121美元/桶,而且涨势仍在继续,逼迫电力行业和汽车行业乃至更多的制造业加快使用新能源替代。

其次,《十四五可再生能源发展规划》6月1日正式发布。明确要求到2025年,可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤,占一次能源消费的18%左右;其中风能和光伏要占16.5%,而2021年约为11%。规划同时提出,可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%,其中风电和太阳能发电增量实现翻倍。国家政策发力支持可再生能源,尤其是光伏和风电加快发展。

此外,美东时间6月6日,美国白宫发布紧急声明,称近期美国光伏组件进口出现严重短缺,预计2023年国内一半的项目安装面临危险。美国总统拜登当日宣布国家进入用电安全紧急状态,并向商务部部长授予额外权限,豁免未来24个月内(或在紧急状态结束前)从东南亚四国(柬埔寨、马来西亚、泰国、越南)进口的光伏电池、组件关税。

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